进口固废情况分析

  废纸占进口固废60%,美国/日本/英国靠前。我国进口洋垃圾由2013年的5,485万吨下降至2017年的4,370万吨,年均下滑约6%,这与我国增加禁止类固废种类及强化固体废物监管、打击洋垃圾走私有关。类别来看,进口固废以废纸为主,2013年-2017年废纸进口量占全部进口固废比例在52.7%-62.1%之间,另外占比较高的有废塑料/废五金/氧化皮等。

  从进口的国家/地区来看,美国/日本/英国/香港(地区)占比较大。2017年我国从美国进口固废1,393万吨,占全部固废进口量的32%;进口金额55亿美元,占全部固废进口额的21%。另外,2017年我国从日、英两国分别进口固废796/347万吨,进口金额30/14亿美元;香港作为固废贸易中转地占比较高。

  2017禁止未分拣废纸、塑料等进口情况分析

  2017年7月国务院印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》,《方案》中新增禁止进口固废4大类(生活源废塑料(583万吨)/未经分类废纸(491万吨)/钒渣(148万吨)/废纺织物(20万吨)),该4类固废2017年进口总量合计1,242万吨,占全部进口量的28%;进口金额合计约45亿美元,占进口金额总量的17%。从进口量来看,本次政策调整影响远超过2014年(2014年政策影响总量约500万吨)。

  备注:上述数据存在一定误差,主要在于废塑料很难区分工业源(2018年底被纳入禁止类)和生活源,这里按照全口径统计。另外废钒渣数据包含了轧钢产生的氧化皮/含铁量大于80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁两种物质,该两类垃圾(2018年底纳入禁止类)与废钒渣分不开。

  2017年香港/日本/美国/泰国/菲律宾/比利时/德国等进口体量较大,其中香港地区作为全球贸易中转站,进入大陆的废塑料约91万吨,对应4.8亿美元。未经分类废纸中美国/日本/加拿大占比较高,2017年中国从美国进口177万吨,对应3.3亿美元。

  主要限制类进口固废种类进口量及进口额分析

  2018年将进行第二批(4月13日已经出台)、第三批禁止进口(尚未出台)固体废物目录调整,强化进口废物监管。通常一般禁止类名录里的固废来自之前的限制类名单,从最新的《限制进口类可用作原料的固体废物目录》(2017年版)来看,剔除2018及2019年底计划剔除的洋垃圾,目前体量比较大的瓦楞废纸/化学木浆制的废纸/机械木浆制的废纸/钢铁废碎料/锌废碎料等占比居前,这几类固废2017年合计进口量2,314万吨,占比53%,进口金额61.7亿,占比23%。不排除部分废纸、废钢及废锌成为第三批调入禁止进口固废名录的可能。

  从美国进口的不同固废量、固废金额及分析

  美国废纸量占84%,金额占49%,废金属居次。2017年中国从美国进口固体废物1,393万吨,进口量占全部固废进口总量的32%;对应贸易金额达55亿美元,占全部固废进口总金额的21%。进口固废中废纸量占比最高达84%,其次是废金属碎料(主要包括钢铁废碎料和铝废碎料)/混合金属废物(主要包括废电机(含铜)+废汽车压件+废船)以及废塑料,分别进口84/80/58万吨,占从美国进口总量的6%/6%/4%。从金额角度,废纸进口金额达27亿美元,占49%;后面分别为混合金属废物(14亿,26%)/金属和金属合金废碎料(9亿,16%)。

  2017年7月国务院出台的《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》涉及4个固废种类,该4类从美国进口的总量为235万吨,进口总金额为6亿美元。其中,未经分类的废纸177万吨,废塑料58万吨,废纺织物1万吨,钒渣0万吨,合计占中国从美国总进口固废量的17%;金额合计占12%。因此,我国2017年7月出台的《方案》对美国固废出口影响为量减少17%,金额减少12%,同时考虑到废纸占美国出口中国固废的大头,我国2018年3月执行的含杂率新政及近期海关总署针对美国进口固废100%开箱及100%掏箱检查,将极大减少美国废纸进口量和提高进口废纸质量。

  从美国进口不同废纸占我国进口洋垃圾总量占比

  2017年我国从美国进口废纸1,169万吨,其中未经分类废纸177万吨,瓦楞废纸653万吨,机械木浆废纸314万吨,化学木浆废纸25万吨,分别占我国从美国进口废纸总量的15%/56%/27%/2%(金额分别占12%/62%/23%/3%),能否顺利通过海关,核心就在于废纸含杂率高低和废纸质量。

  2018年废纸进口情况分析

  废纸:进口废纸量3月单月为142万吨,同降54.34%,1-3月累计进口393万吨,同比下降49.50%。

  废纸价格从3月以来不断上涨,至今已涨价375元/吨,同比上涨62.40%;从年初至今维度看,废纸价格同比上涨41.56%;5月3日政策出台后,废纸价格跳涨50元/吨。若新政导致美废进口量下滑,短期内欧废、日废等品类无法完全替代,国废价格有望进一步走高,成本压力将推动相关纸品提价。