8月26日上会 中冶集团拟A+H股上市
2009-08-26 09:33:37.0 来源：中国包装网 责编：刘文越
根据中冶股份昨天公布的招股说明书（申报稿），中冶拟以“先A后H”形式上市，其中在上海证交所发行不超过35亿股A股，在香港发行不超过26.1亿股H股。中信证券是中冶此次A股发行交易的承销商。
近期，有报道称，中冶的目标是，如果一切顺利，希望9月初展开推介，约于9月中先在内地A股上市，H股则于9月底前在港挂牌，集资共达40亿美元，有望成为香港乃至内地今年迄今规模最大的集资额新股。
据了解，作为一家特大型央企，过去中冶集团的主营业务主要集中在冶金领域的工程建设和海外工程承包上，曾经承担了宝钢、武钢、攀钢、鞍钢等国家主要钢铁工业基地的建设。
自2005年起，中冶集团在国资委的主导下开始实施战略转型，并确定了工程总承包、矿产资源开发、制造、房地产及纸业五大主业板块。
而中冶集团此次上市的平台中冶股份则囊括了集团除纸业之外的前四大业务，是全球最大的工程建设综合企业集团之一，也是我国市场份额最大的冶金工程承包商。其中，还包括了一家中冶控股的上市公司锌业股份。
中冶股份是去年年底由中冶集团和宝钢集团共同成立的，其中中冶集团持股99%，宝钢集团持股1%。根据中冶股份的招股说明书（申报稿），今年上半年，中冶股份的净利润达到25.4亿元。
对资金的迫切需求是中冶急于上市的重要原因。除了作为核心主业的冶金工程承包是典型的资金饥渴型行业，需要大量的现金流，近几年来中冶集团还在全球多个矿产项目上进行了大手笔的投资，已在巴布亚新几内亚、阿根廷、阿富汗、巴基斯坦、澳大利亚等国家和地区进行金属资源的开发及加工。
为缓解资金压力，2008年2月25日，中冶集团在银行间市场发行了35亿元短期融资券。这是继2005年10月和2006年12月之后的第三次债券发行，数额是前两次之和。
而如果此次A股上市最终获批，中冶预计可从A股IPO中筹得至少人民币168.5亿元，并计划将所得资金用于在阿富汗和巴布亚新几内亚的矿业项目，以及与施工项目有关的设备购置。而H 股发行募集的资金将用于境外工程承包项目、境外资源开发项目，以及潜在的收购及策略投资。
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