晨鸣纸业：目前28万吨/月产量处满产状态
2009-09-29 09:57:21.0 来源：中国证券网 责编：涂运
- 摘要：
- 目前28万吨/月产量大于317万吨年总产量：1、轻涂纸（白面牛卡纸）产能80万吨；2、铜版纸产能约50 万吨；3、白卡纸产能42 万吨；4、箱板纸产能30 万吨；5、另有产能为115 万吨的“新闻纸+双胶纸+书写纸（可互转）”。目前价、量齐升，利于三、四季度毛利率的回升。
【我要印】讯：目前28万吨/月产量大于317万吨年总产量：1、轻涂纸（白面牛卡纸）产能80万吨；2、铜版纸产能约50 万吨；3、白卡纸产能42 万吨；4、箱板纸产能30 万吨；5、另有产能为115 万吨的“新闻纸+双胶纸+书写纸（可互转）”。目前价、量齐升，利于三、四季度毛利率的回升。
80万吨低定量铜版项目较快：项目用地还要等政府审批，最快11 年年中投产，试产期三年，预计第一年80-90%达能。
文化45万吨，与湛江浆厂同步运作.，预计11年上半年试产。
湛江项目70 万吨浆项目重新招标（原19 多亿欧元、重新招标为14 多亿欧元）后，11 年上半年投产。09 年底开工，1 年半投产，11 年上半年投产。头两年木片将外购。
公司湖北的林权收购进展远好于湛江。目前公司林地分布：武汉（杨木）150-160 多万亩（黄冈101，咸宁71 万亩），因为湖北项目客户集中（政府），进展快。湛江要一户一户谈，较难，湛江目前有60-70 万亩（整个湛江的拟可种地是300 多万亩-自有、市场价购买、入股林场）。
二季度没有减值准备的计提或冲回：一季度冲回08 年过度计提的存货减值准备约1.4 亿元，冲回时直接冲减主营成本，故中报减值准备科目无大变化。
预估每股收益09 年0.38 元、10 年0.45 元。同比分别增长-27%和17.8%。
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