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淘汰落后产能 文化纸和白卡纸企业受益

2010-08-11 00:00:00.0 来源:中国投资咨询网 责编:龟山隐真

   【CPP114】讯:8月8日,工信部向社会公告了18个工业行业淘汰落后产能企业名单,这些企业的落后产能必须在2010年9月底前关闭。公告显示,2010年淘汰落后产能共涉及企业2087家,分布于18个工业行业。其中涉及企业数较多的行业有:水泥762家,造纸279家,印染201家,焦炭192家,炼铁175家,铁合金143家,制革84家。


  此次淘汰落后产能大潮中,造纸行业共涉及279家企业,整个浆纸产能淘汰要求465.25万吨,其中浆49.02万吨。国金证券分析师万友林认为,此举将导致文化纸和白板纸行业内超过20%的产能出局,预计大型文化纸和白卡纸企业将从中受益。
 

  早在2007年10月15日,国家发改委制定《造纸产业发展政策》,指出在“十一五”期间,要淘汰落后产能650万吨。截至2009年底,造纸行业落后产能淘汰量已达597万吨,2010年原计划淘汰目标为53万吨。2010年5月27日,工信部公布了18个行业在2010年淘汰落后产能的具体目标,其中确定造纸行业将淘汰432万吨的新目标,比原计划大幅提高了715%。
 

  “此次根据工信部的关停名单,实际整个浆纸产能淘汰要求465.25万吨,其中浆49.02万吨,总量又有增加。估计此次淘汰产能占造纸总产能的5%左右,文化纸和箱板纸的落后产能淘汰分别占子行业总产能的15%和7%左右。”万友林称。
 

  从关停的名单可以看出,淘汰落后产能仍将集中在低端文化纸和包装纸行业:关停的量主要集中在文化纸(尤其是以草浆为原料的中低档文化纸)和低档的包装纸行业,预计国内一半产能将出局。
 

  此前,国内大部分细分纸行业产能经历了数次洗牌,大纸厂集中度已经提升到70%以上水平,如新闻纸铜版纸和白卡纸等等,但文化纸和白板纸尚未完全集中,随着这类纸厂的退出,中高端文化纸和白卡纸能够替代这部分缺失的需求,从而带来销售的增长并提振盈利。
 

  齐鲁证券分析师孙国东表示,大量落后产能的淘汰,其市场份额将被大型企业所瓜分,也将进一步促进我国造纸行业集中度的提升,市场份额与利润向大型企业集中。
 

  以白卡纸为例,由于博汇纸业(600966.SH)75万吨项目和太阳纸业(002078.SH)40万吨项目将于2012年集中投产,导致当年的产能增长率将达到28%。大量新增产能的集中释放将明显导致市场供需情况的转变(但届时白卡纸消费有望明显替代涂布白板纸消费,有望缓解供需矛盾),届时白卡纸的市场份额和盈利将进一步向大企业集中,行业利润明显将向龙头企业转移。
 

  根据在建产能的统计,至2012 年,白卡纸的集中度CR4有望从2009年的63.47%提升至72.32%,提升8.85个百分点。
 

  孙国东称,根据目前供需状况的判断,白卡纸需求增速超过供给增速,至明年整体上白卡纸仍然能保持较好的盈利能力。
 

  此外,综合来看,文化纸下半年供给方面由于淘汰产能冲抵新增产能,新增供给将非常有限,而需求则保持平稳增长,下半年文化纸市场情况趋于良好。同时,随着落后产能淘汰力度的加大,将在很大程度提升文化纸的集中度。


 
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