【CPP114】讯： 行业迎来全面推广契机

　　日前，国务院办公厅发布《关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》：质检总局、工商总局、农业部、商务部、食品药品监管局等将研究以婴幼儿配方乳粉和原料乳粉为试点推行电子信息追溯系统，实现从奶源、采购、生产、出厂、运输到销售终端的全程有效监管。2011年底前，完成婴幼儿配方乳粉和原料乳粉电子信息追溯系统建设和相关标准、法规的制定，并逐步在乳品行业推行电子信息追溯系统。
 

　　而目前电子信息追溯系统主要使用rfid技术，由于此次奶粉追溯电子信息系统是第一个带有强制性的，在婴幼儿配方和原料奶粉整个行业推广的项目，对rfid行业有很强的示范作用，将对rfid在其他行业的大规模推广起到推动作用。有行业分析师认为，如果rfid在乳粉制品电子信息追溯系统取得成功，这将为未来rfid在广大的食品、药品安全大规模推广带来契机。有观点也认为，国内短期内除乳粉制品外，最有可能在疫苗领域、转基因食品领域启动电子信息追溯系统。目前国内每年批发销售的一类疫苗和二类疫苗超过3亿剂，如果未来强制使用电子信息追溯系统，所带来的rfid增量将不低于10亿元。而如果未来全部启动电子信息追溯，市场规模将超百亿，因此未来5年内rfid市场将呈现跳跃式增长。
 

　　从产业链寻找投资机会

　　从以往经验来看，只要行业迎来质的跳跃式增长契机，行业内的优质企业将会分食更多份额的增量蛋糕，从而实现业绩的快速增长。而从以往产业发展的规律来看，越是上游的、拥有自主知识产权的优质企业，越有望占据更多市场份额。因此，电子追溯系统产业的跳跃式增长将意味着两类个股面临较为乐观的增长契机，一是上游的，二是拥有自主知识产权的。
 

　　反观目前电子追溯系统产业，虽然上市公司中涉及rfid业务的公司较多，但从事整条产业链最上游电子标签芯片和阅读器芯片设计、研发的有大唐电信、国民技术、上海贝岭等。大唐电信在13.56mhz芯片领域已取得较大的进展，其设计的芯片性能已达到国际同类水平。国民技术设计的微波领域2.4ghz手机支付芯片已批量出货，并且在上海、重庆等地中移动手机试用，累计销售收入超过5000万元；国民技术对2.4ghz芯片拥有完全自主知识产权，未来在微波rfid领域有望成为领导者。
 

　　而在天线制作和芯片封装领域，顺络电子已开发并量产多款2.4ghz天线，可用于gps、rfid和手机射频支付等；长电科技已掌握铜柱凸块和芯片flip-chip封装技术，并进行量产。在下游的电子标签和阅读器生产领域厂商众多，各家公司往往都有自身占据优势的领域，如：高鸿股份承建了国家发改委贵阳地区物流领域rfid技术应用项目；远望谷在国内铁路rfid领域占据绝对优势地位，并且在超高频uhf市场占有率遥遥领先；新大陆在动物追溯和金融领域积累了较多项目经验；中瑞思创长期立足于商业零售领域，是全球超市防盗标签的龙头型企业，在商业零售rfid领域有很长时间的技术积累和多个项目经验；华工科技通过华工全息防伪，在产品防伪领域有较多积累，并且中标了武汉放心肉项目，有较好的rfid项目经验。
 

　　从产业发展的角度来看，国民技术、大唐电信等处于产业链的上游；拥有较强自主知识产权优势以及产业化优势的远望谷、华工科技等或将面临先发优势，建议积极跟踪。另外，新股中的中端思创等个股也由于产能的释放，有望把握产业容量迅速膨胀所带来的投资机会，也可跟踪。





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