天马精化：造纸化学品是“现金牛”
2011-03-02 08:18:27.0 来源：上海证券报 责编：陈伊超
- 摘要：
- 预计近五年造纸化学品的增速约为8.8%，到2015年，造纸化学品的市场规模约为500亿～600亿。从市场空间来看，公司AKD产品的主要空间来源于替代酸性施胶剂和提高AKD产品在国外市场的占有率。从使用范围来看， 90%以上的文化用纸全部改为AKD中性施胶,并且AKD被使用于箱板纸、高强瓦楞纸等包装用纸的生产中, AKD的使用范围不断扩大。
【CPP114】讯：预计近五年造纸化学品的增速约为8.8%，到2015年，造纸化学品的市场规模约为500亿～600亿。从市场空间来看，公司AKD产品的主要空间来源于替代酸性施胶剂和提高AKD产品在国外市场的占有率。从使用范围来看， 90%以上的文化用纸全部改为AKD中性施胶,并且AKD被使用于箱板纸、高强瓦楞纸等包装用纸的生产中, AKD的使用范围不断扩大。
从产能来看，2010年AKD的合计产能为30000吨，预计2011年的产能约为4万吨，公司的未来产能扩张会出现超预期的增长。从生产成本来看，预计吨毛利将维持在2000元/吨, 从产品战略来说，公司不断提高AKD产品的市场占有率，同时向产品的上游原材料方向延伸。预计公司10～12每股收益为0.51元、0.96元和1.41元，给予“谨慎推荐”的评级。
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