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造纸行业:溶解浆投产成最大亮点

2011-06-13 11:02:50.0 来源:证券时报 责编:江佳

摘要:
2011年造纸行业较大的刺激因素应有三个,即人民币升值、节能减排以及溶解浆的投产。只有溶解浆是行业或公司基本面改善的最大亮点,而其他两点的影响预计要平缓很多。因此,就目前国内的经济政策判断,三季度造纸行业依然会相对平稳或稍显低迷,预期四季度会有所好转。
  【CPP114】讯:根据今日投资《在线分析师》对国内近百家券商研究所4000余名分析师的盈利预测数据进行的统计,上周综合盈利预测(2011年)调高幅度居前的25只股票中,行业分布相对分散。其中,林业与纸制品有4家入选,化工品、房地产各有3家入选,其余分布于航天与国防、餐饮住宿与娱乐、机械制造等行业。本期我们选择林业与纸制品行业中的造纸行业进行点评。

  从已公布数据来看,2011年1至4月份,国内纸及纸板累计生产量3427.9万吨,累计同比增长14.6%。除新闻纸产量下降外,其它都有一定程度的增长。同期,国内商品纸浆累计产量727.8万吨,累计同比上升11.2%。与此同时,纸产品出口大于进口势头渐趋明显,预示国内竞争力趋强。同期,累计进口纸浆377.6万吨,同比增长29.3%。进口纸及纸板70.2万吨,同比下降7.2%。其中,进口较多的是卫生原纸,数量达8513吨,同比增长82%。进口下降较大的是新闻纸和瓦楞纸。出口纸及纸板91.3万吨,同比增加11.5%。出口较多的是包装类的纸板及瓦楞纸,下降幅度最多的是新闻纸。

  国泰君安指出,从行业景气来看,造纸行业2011年第一季度要略高于去年四季度,但基本上低于2010年第一季度。由于季节或春节的原因,2011年第一季度的绝对销售收入与盈利还是要低于2010年四季度。从2、3月份开始,纸产品价格陆续上调,以及二季度销售旺季的到来,纸业上市公司的收入与盈利均有一定的增长。但受宏观紧缩的影响,需求并不太旺。除非下半年景气大幅回升,否则,上半年及全年业绩同比均会有一定的下滑。2011年造纸行业较大的刺激因素应有三个,即人民币升值、节能减排以及溶解浆的投产。只有溶解浆是行业或公司基本面改善的最大亮点,而其他两点的影响预计要平缓很多。因此,就目前国内的经济政策判断,三季度造纸行业依然会相对平稳或稍显低迷,预期四季度会有所好转。

  综合业内纸业公司的管理能力、纸品畅销程度、新项目投产以及溶解浆规模等因素,首推晨鸣纸业(000488)。同时,溶解浆的大量投产对其下游化纤行业更具有长远和深刻的影响,可以说从此解决或锁定了化纤行业的成本变化。


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