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G晨鸣携手CVC称霸中国纸行业

2006-05-25 20:34:50.0 来源：证券日报责编：中华印刷包装网

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　　今日，作为国内纸业的“龙头”—— G晨鸣000488公告称，公司审议通过了关于公司符合非公开发行股票基本条件、非公开发行股份募集资金投资项目的可行性分析等议案。日前公司和亚太企业投资管理有限公司下文简称“CVC”达成意向，通过非公开发行股票，CVC将以50亿元入股G晨鸣并成为公司战略投资者和第一大股东，这标志着G晨鸣国际化战略又迈出关键的一步。

　　公告称，对于通过非公开发行所募集的50亿元资金，公司将全部用于湛江木浆项目及原料林基地的建设，不足资金将通过银行贷款等其他方式筹措，公司将设立全资控股子公司负责项目的建设与运作。该项目主要建设内容包括70万吨漂白阔叶木硫酸盐商品浆生产线和配套的300万亩原料林基地，预计建设周期为3到5年，预计投资总额为94.32亿元。项目主要利用人工种植的速生丰产桉树为原料，投产初期木材原料主要有湛江及邻近地区供应。配套的原料林基地建成后，木材原料将全部由原料林基地供应。据测算，该项目建成投产后，浆厂部分正常年份的销售收入可达32亿元，销售税金为2.7亿元，可实现利润10亿元左右；项目的全部投资税后内部投资回报率为13.93%，超过基准收益率11%，所得税后投资回收期为9年(含建设期3年)。原料林基地部分年均销售收入4亿元，销售税金0.4亿元，可实现利润1亿元左右；全部投资税后内部投资回报率为11%，投资回收期11年4个月(含建设期5年)。

　　G晨鸣表示，通过非公开发行募集投资湛江纸浆项目，将有助于公司优化原料结构，形成以木浆为主、充分利用废纸、逐步淘汰草浆的原料结构从而减小对进口木浆的依赖程度，减少上游资源对公司的制约，提升公司的核心竞争力，为公司创造新的利润增长点。

　　根据公司和CVC签署的战略投资意向书，CVC所管理的基金将通过特设的公司认购G晨鸣向其非公开发行的人民币普通股(A股)，并以这样的方式对公司进行战略投资，投资额为50亿元人民币。非公开发行完成后，CVC持有G晨鸣的股份将超过公司发行后总股本的30%，成为G晨鸣第一大股东。对于非公开发行每股的发行价格，意向书规定将不低于董事会会议决议公告之日前20个交易日G晨鸣A股股票收盘价算术平均值的110%。

　　由于此次非公开发行导致G晨鸣控股权转移，并触发要约收购的条件，CVC将向中国证监会提交豁免全面要约收购的申请。同时CVC还承诺，通过非公开发行所取得的G晨鸣股份三十六个月内不会进行转让。

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