包装工业作为一种新兴的工业门类，是市场经济的产物。中国包装工业也是改革开放后，在大力发展商品经济的条件下，从游离状态组织发展而成为一个新兴行业的，而且仅用 15 年的时间就走完了发达国家包装工业发展三四十年的路程，达到了国际上 20 世纪 80 年代中期的水平，形成了一个现代包装工业体系。

    据资料显示，瓦楞纸于 1856 年在英国就已有记载，英国人爱德华·艾伦（Edwad Ellen）兄弟发明了在纸上加压波纹瓦楞，作为帽子的内衬，用来透气并吸汗。1871 年，美国人阿尔伯特·琼斯（Albert Jones）发明了单面瓦楞纸板，用于包装玻璃灯罩和类似的易碎物品，获得美国第一个专利权。直到 19 世纪末，美国人罗伯特·盖亚（Robert Guya）开始研究用瓦楞纸板制作包装运输箱。1895 年第一条瓦线诞生。我国瓦楞纸箱起步较晚，1954 年才开始推广使用瓦楞纸箱，比日本晚 40 年，比美国晚 60 多年。1975 年北京纸箱厂率先引进日本的 D3 型双层瓦楞纸板机。1979年研制生产线国产化。

    尽管瓦楞纸箱已有 130 多年历史，由于其独特的构造，瓦楞形状的合理配置，具有质轻、抗压、耐戳穿、抗撕裂和缓冲、防震、易加工成型等机械性能，以及良好的装潢印刷适性，能够再循环利用、对环境无污染等优点，既经济又轻便且易堆放，所以使用范围越来越广，发展速度也越来越快。目前，瓦楞纸板已成为现代包装中使用最广泛的包装材料之一，无论是用于生产资料还是生活资料，无论是运输包装还是销售包装，由其加工而成的瓦楞纸箱已成为现代商业和贸易上使用最广泛的包装容器，也是当今世界各国所采用的最重要的包装形式之一。

    一、我国瓦楞纸箱行业面临的机遇与困境

    （一）高速发展催生瓦楞纸箱大国

    我国瓦楞纸箱行业近年来发展较快。2002 年，我国瓦楞纸箱产量约为 135 亿平方米，2003年的产量为 158 亿平方米，2004 年的产量达到了 160 亿平方米。成为亚洲最大的瓦楞纸箱生产国。当前，亚洲所有包装材料中瓦楞纸箱占 66%。作为瓦楞纸箱材料之一，我国瓦楞原纸年需求量约130 亿平方米－150 亿平方米，而且以每年 10%的幅度增长。资料表明，纸包装制品在包装工业各大部门类产品中名列首位，在我国其产值占包装工业总产值近 40%；在经济发达国家，占 45%以上。而瓦楞纸箱产值占纸包装制品总产值的 60%以上。

    目前，世界各大洲中，瓦楞纸箱销量北美洲居第一位，欧洲居第二位，亚洲居第三位，约 400亿平方米。在未来的六七年里，我国经济在亚洲的高速发展，将带动和推进亚洲瓦楞纸箱销售量超过北美洲而跃居世界第一位。有专家预测，到 2007 年，我国很可能会超过欧洲和美国，成为世界上最大的瓦楞纸箱生产国。欧洲纸箱行业的年增长率为 2.4%，而我国是 16%至 20%。目前，我国瓦楞纸箱、纸板等包装产品产量已名列世界前茅。其飞速增长的纸箱销售与亚洲及世界其他地区销售量的萎缩形成鲜明对比。

    我国瓦楞纸箱行业的发展与造纸工业、纸制品加工行业、纸箱机械行业及相关行业的发展密不可分。据预测，2005 年至 2008 年，我国瓦楞纸板年消耗量将达 200 亿 m2，数量之大，实属罕见。但是，支撑一个行业发展的关键问题却不是数量，而是质量与水平。国内纸箱生产水平较低，这可从生产线性能及供应商所占的市场得到有力证明。2000 年后，国内瓦楞纸板生产线及瓦楞印刷机的技术水平都有了比较大的提高，瓦楞纸板生产线普遍表现为：作业宽度≥2m，作业速度≥150m／min，原纸克重≤100g，瓦楞印刷机套色精度达到±0.5mm，国内设备基本引入了同步控制技术及大量元件的应用，操作自动化水平有了比较大的提高。但是，与国际水准：设备幅宽达2.5m－2.8m、速度≥300m／min 相比，仍存在很大差距。而实际上，国产瓦楞生产设备占据了国内绝大部分市场，分别为国内几家较大的设备生产商所占有，这些国内设备生产商在瓦楞纸板生产线方面占有约 97%的市场份额，在瓦楞印刷机方面占有约 60%左右的市场份额。

    近几年国家对包装行业的投资力度不断加大，2002 年前三年中国家增发国债资金中分别有90 亿元、105 亿元和 70.4 亿元用于技术改造，其中包装及相关行业被确定为“六个半标志目标”之一得到重点支持。目前包装工业中的造纸业，得到国家技改项目已经实施 21 项，总投资 140亿元，其中贷款 82 亿元，这些重点企业技改项目的效益已经开始显现，从而使这些企业在国内国际市场的竞争力得到明显增强。未来十年是中国经济高速发展的重要时期。国家有关部门提出，到 2010 年力争将我国建成全球重要的包装印刷工业基地，长三角、珠三角以及环渤海地区将是我国包装业的三块重地。目前我国包装工业总产值达到 3700 亿元，全年增长率为 14%，这充分说明我国包装业继续保持良好的发展趋势和发展前景。

    （二）包装工业蕴藏着巨大的发展潜力和空间

    从世界发达国家看，尤其如此。有关资料表明，美国每年人均用于包装的费用为 311 美元，日本 460 美元，欧洲 385 美元，而我国大约在 12 美元左右，仅为发达国家的 3%－4%。江苏、浙江、上海等省市都把加快包装工业发展作为结构调整的重点。去年，北京市确定了十类今后要重点发展的都市工业，包装和印刷并列为第一位。几年前，上海市就把包装工业列为都市工业之一。瓦楞纸板生产线数量代表着整个瓦楞纸箱业的生产能力。2004 年，我国大约有 4000 条瓦楞纸板生产线、7000 多台单面机分布在全国各地，超出实际市场需求 50%－60%。瓦楞纸板生产线平均开机率在 35%以下，我国瓦楞纸板生产线总量超过美国（600 多条生产线）、日本（400 多条生产线）、欧洲（800 多条生产线）总数的一倍还多。据统计，我国瓦线的平均开机率仅为 40%，美国瓦楞纸板生产线还不及我国的 20%，但其瓦楞纸板产量是我们的 3 倍多。

    从单条生产线的产能来看，美国 6451 万平方米／年、德国 5670 万平方米／年、法国 4440万平方米／年、英国 3670 万平方米／年、西班牙 3260 万平方米／年。我国单条生产线的产量效能指标不超过 2000 万平方米／年，与这些发达国家差距较大。

    纸箱结构。发达国家的瓦楞纸箱中，三层瓦楞纸板占 88.7%－89.4%，五层瓦楞纸板占 9.1%－9.5%，七层瓦楞纸板仅占 0.5%－0.6%。近年来，重型包装及全纸质托盘的应用增加，后者所占比例有所上升，但仍然很小。中国作为世界瓦楞纸箱大国，同世界瓦楞纸箱强国相比，差距集中体现在纸箱的轻量化上。相比之下，世界强国的纸箱轻量化，我国则是重量化，这是观念和技术的差距。

    楞型结构两极化。在美国，纸箱定量小到 500g／m2－510g／m2，欧洲五种纸箱的平均定量也由 2002 年的 550g／m2－570g／m2，减至 2004 年的 510g／m2－520g／m2。瓦楞结构多种多样，K、A、B、C、D、E、F、G、N、O 型俱全，其中 F、G、N、O 型为微细瓦楞，楞高分别为 1.27mm－1.96mm，K 型及双拱（二层纸芯）成型，用于重型包装和减振防冲击包装。这样，瓦楞纸箱的功能作用就更加全面和强化。业内人士预测，在今后的 5 年内，G 瓦楞纸板将会占据 10%的市场。如今彩印覆面的 F 瓦楞纸箱、纸盒的一部分市场让位于 G 瓦楞纸板已成事实。

    （三）整个行业面临的困境

    我国瓦楞纸箱产业以高于其它包装产品的增长速度发展着，但效益并未增长多少，主要是因为我国瓦楞纸箱企业的发展是靠投入大量的资金、设备、劳动力促进产值增长，而不是靠技术提高效益。科技是第一生产力，应合理有效地引进国外先进技术，及时消化、吸收并加以创新发展，才能更快地缩短我国纸箱企业和发达国家企业之间的差距。

    当前，我国瓦楞纸箱企业已步入了供大于求、利润逐年减少的困境，由于国内外原辅材料大幅涨价，越来越多的纸箱厂已经受到了成本危机的侵袭。以原纸为例，作为瓦楞纸箱主要原料的原纸占整个生产成本的 80%左右，2003 年以来，原纸的价格变得让人难以琢磨。其中以美国为主的进口废纸价格上涨了 30%左右，国内废纸的收购价格也上涨了 25%，加上河南等地麦草等原料急剧减少，纸箱厂仅原料成本一项就增加了 20%左右。成本的不断攀升导致企业之间相互采用降低价格等手段争抢业务，造成行业产品价格不断下降，在不规范的市场经济条件下，大部分企业处于微利或无利经营，甚至不少企业陷入亏损状态。这样的问题在目前已经不再为某一地区所特有，而是整个行业面临的状况。

    可以说，不遇到危机的行业是没有的，危机总在不经意间来临。在风云变幻的市场环境中，竞争对手、消费者、潜在的进入者都在盯着行业的一举一动。在危机已经来临的时候，沉默不是金。危机来临时，必须接招。有人将危机喻为秦始皇的“六国之剑”，它时刻悬挂在各个行业的头顶。如果处理不好，极有可能让你“一蹶不振”。正如一个没有危机意识的人不可能取得出色的成就一样，一个没有危机观念的行业在这个危机四伏的时代还能走得远吗？

    出现危机并不可怕，关键是经营者们要懂得如何去面对并控制危机和风险，提出全面解决方案，去迎接新环境、新挑战，变危机为契机。

    二、关于纸箱行业发展中的战略与战术问题

    战略，就是要做正确的事情；战术，就是要把事情做正确、做成功。

    我国要实现包装产品、包装材料及包装机械的现代化，应当借鉴和重视集成创新这个好的思想方法和创新策略，并将之上升为理论和战略。生产出有自主知识产权的包装制品、包装材料和包装机械。同时要抓好三个环节：一是人才，二是投入，三是策略。

    （一）科学地对待行业发展中的偏见

    落实科学发展观，减少盲目性，克服片面性。我国瓦楞纸箱包装行业经过 20 多年的努力奋斗，已是今非昔比了，这对于纠正行业发展中出现的“身在此山中”、“不识庐山真面目”的一些偏见是大有裨益的。

    一是单一强调高档高速宽幅自动生产线，淘汰低速窄幅自动线和单面机，是缺乏对我国近几年来瓦楞纸箱包装行业技术创新所取得的惊人业绩的全面了解和认识，应当从中受到启发。二是对国情认识不足。因为我国目前还是一个发展中国家，处于社会主义初级阶段，正向小康社会迈进中，不同地区的经济发展也不平衡，市场始终存在对各种瓦楞纸箱标准中划分 1 类－3 类，每类的作用是不一样的；国际瓦楞纸箱协会提倡“方圆里”运距原则，这些都是符合客观实际的，我们不应当忽视。

    第三，行业发展中的经验教训应当值得很好吸取。例如花巨资引进国外高速宽幅设备的重庆华亚及常州常丰两个产值上亿元的大型纸箱生产企业，其结果反而被国产生产线轻而易举地取代了。这充分说明，国产生产线的科技含量并不低，关键是符合国情。特别是近几年在行业中还出现一个亮点，一些独资及合资企业的瓦楞纸箱厂，也十分看重并购买国产生产线。这足以说明，我国的瓦楞纸板生产线并不比引进的生产线差多少，而且国产生产线质优价廉就是最大优势。第四，可喜的是单面机不但没有被淘汰出局，反而比一些自动生产线运作得更好。例如，我国最大生产和出口瓦楞纸板包装机械的龙头企业京山轻机公司，从近几年行业的激烈竞争中看到了闪光点，坚信单面机所具备的特点和生命力，在我国中西部地区市场潜力很大，很快开发出最先进的新一代单面机，今年投放市场，可以说是明智之举。

    （二）关于纸箱现代化进程的思考

    我国要实现瓦楞大国向瓦楞强国的根本转型，业内专家认为：瓦楞企业重组，构建现代化企业制度，以“双赢”原则实现资源利用最大化是必由之路。

    1.“集中制板，分散制箱”是行业结构调整时期的措施之一，有其科学性的一面。因为它可以克服“小而全，大而全”的重复投资。随着行业中大企业的形成，出现了瓦楞纸箱行业的专业化分工，瓦楞纸板由大企业的瓦楞生产线集中生产，分散给中小企业加工纸箱，大企业用户小企业不可能去做；反之，小企业用户大企业也不可能接受，这就是各自的分工不同，共生共存，开创了大中小企业合作体系。目前，这个体系还不成熟，大企业生产不够集中，产品档次不够；中小企业过多过乱，设备落后。有些企业以拉片为主，6：4、7：3 比例失调，出现反常情况，造成利润越来越低。

    业内专家对“集中制板，分散制箱”提出质疑，认为这是一个没有真正从市场战略高度考虑，而只是一种暂时性、抑制性的“脱困思想”。国内制箱企业本来已经非常分散，再者，导致国内纸箱企业水平低下的重要原因之一就是制箱企业数量庞大，分散程度高，以至难于协调利益关系，造成以低价抢单的恶性竞争。时至今日，纸箱企业的命运已经并不由行业内部本身的一些因素而决定，而是受着社会大市场背景下的资源重组的战略影响。没有建立一个科学合理的企业机制，没有在市场供应链中寻求最优化的资源配置，任何内部分工都将是顾此失彼。

    所以，我们认为即使卖纸板，也要有选择，不能交钱就给。要选择有生产设备、技术人员的，具备生产能力的企业；要选择注重管理，注重质量的企业；要选择有信誉的企业，防止纸箱质量下降，防止低价竞争，防止恶意拖欠。实际上，国内纸箱企业的提升很大程度上取决于企业自身对技术的提升以及寻求外部新技术、资金、人力的“输血式”的合作。纸箱行业实行大规模的资源整合是大势所趋，这并不仅仅是因为“狼来了”的缘故，更多的是由纸箱企业良莠不齐的整体局面所决定的。

    2.瓦楞纸箱的加工技术与造纸技术、印刷技术密切相关，三者必须有机地结合在一起。过去造纸和纸箱加工长期分离，产业结构不合理，造成资源浪费，两者结合的过程在于资源整合。而纸箱长期重纸板、轻印刷，质量低。随着瓦楞纸生产线的集中加工以及印刷设备的高档、印刷技术的进步，纸板的质量以及纸箱的整体印刷的效果越来越好，纸箱的后道印刷加工技术已受到重视，柔印加工印刷技术将是未来发展方向。造纸、纸箱、印刷的有机结合体系是瓦楞纸箱产品的质量基础，结合的过程就是纸箱现代化的过程。

    3.林纸一体化应成为国家战略

    随着对瓦楞原纸定量、质量要求的提高，国内生产瓦楞原纸使用的纸浆也已从过去使用最多的草浆转到目前使用最多的木浆。我国纸业资源长期以来缺乏统一的协调规划，植树、制浆、造纸、制箱、废纸回收各自为政，加之我国森林资源匮乏，木浆长期依赖进口，成为制约纸业发展的瓶颈。我国森林面积排世界第五，但人均面积很少，在保护森林资源的同时合理开发森林资源很有必要。“林纸一体化”的根本问题在“林”，要把林纸放在我国国家战略的高度进行筹划；要对林业经营管理体制进行彻底的改革，必须通过明晰产权和实行特殊的财税融资政策等，为林纸品民营创造宽松有序的环境，只有这样，才能从根本上实现“林纸一体化”。 

      与此同时，亚洲纸浆和制纸也宣布将在海南投资 160 亿元人民币，建造世界上最大的纸张和纸制品制造厂。商战所谓闻风而动，如果在国内、国际压力如此之大的市场条件下，纸箱企业老板们还死抱着那种手工作坊式的模式不放，大概也就离破产不远了。据经济形势分析，中国的瓦楞纸箱还有很大的发展空间，应该尽快建立纸板、纸箱一体化企业。造纸与纸箱不在于纸多纸少，而在于资源的整合，也就是造纸同纸箱的有机结合，瓦楞纸箱的现代化、造纸的现代化，就在于结合，这是个大目标，这个大目标一定要实现。（peter）