国内生活用纸产品结构“频现”调整
2013-02-19 11:19:00.0 来源：消费日报 责编：王岑
- 摘要：
- 2012年底，《卫生纸世界》杂志就过去5年间中国生活用纸市场供求状况及中国市场与欧美市场在产品方面的差异等问题采访了中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书长江曼霞。
【CPP114】讯：2012年底，《卫生纸世界》杂志就过去5年间中国生活用纸市场供求状况及中国市场与欧美市场在产品方面的差异等问题采访了中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书长江曼霞。
江曼霞表示，中国市场从20世纪90年代以来一直保持快速发展，过去20年的年复合增长率为10%左右。近5年来，生活用纸行业发展速度加快，产品向高端方向发展，高端产品所占的比例越来越大。
我国生活用纸现代化产能每年都在递增，而且增长幅度逐年加大，2009年增加33万吨，2010年增加41万吨，2011年增加57万吨，预计2012年增加90多万吨，2013年可能在100万吨左右。预计今后几年，中国的市场容量每年自然增长50万吨—60万吨，每年淘汰落后产能20万吨—30万吨。很多中小型工厂淘汰旧纸机后，更换的是幅宽相对较大、速度有所提高的国产纸机。
近几年，市场供大于求的情况是比较明显的。但目前市场上的反应还不是特别明显，原因是比如2012年增加的设备可能是下半年或年底投产，不可能完全达到设计产能，要到2013年或2014年才会显现。根据生活用纸专业委员会原先的统计，2012年行业计划新增现代化产能150万吨左右。但是从目前的情况来看，估计行业实际投产的总产能约90万吨—100万吨。
产能增加主要会带来两方面的影响，占主导地位的好的一面是可以促进产业结构优化，行业整体技术装备水平提高，产品结构中高质量的产品比例增加;不好的一面是产能增加太快，新增的产能真正释放出来后，会产生供大于求的问题，进而可能导致价格战和产能利用率下降。这种负面因素对于国内现有的领先品牌的影响不是很大，但对新进入的企业和中小企业来说，会比较困难。
2011年中国生活用纸消费量同比增长12.7%，估计2012年的增长量不会低于这个水平。未来几年的增长也可能会保持在10%—12%左右。从2011年来看，中国生活用纸消费量是525万吨，占全球份额约为17.2%，销售额占全球份额约为15.8%。从产品结构来看，卫生纸在生活用纸中所占比例下降;面巾纸所占比例在升高，面巾纸、手帕纸和餐巾纸合计所占份额约为30%;擦手纸和厨房纸巾所占比例较小，但擦手纸增长速度较快。
我国优质高端产品需求有增长的趋势。但目前市场上还没有TAD等级的超级产品。TAD产品比传统干起皱产品具有更好的松厚度和吸收性。但TAD纸机的能耗很高，目前的应用只限于北美市场，欧洲和亚洲比较难接受。福伊特的ATMOS技术和美卓的NTT技术在能耗方面比TAD技术有很大改进，产品性能与TAD产品类似。现在福伊特已在全球售出6台ATMOS卫生纸机。中国领先的生产商也在考虑购买这种类型的纸机，针对高端消费群体，生产更高档的差异化产品。但这个市场未来也是小众市场。
中国的消费习惯与国外存在很大不同。首先是在卫生卷纸方面，中国的产品包装与国外不同，中国每10卷一包的卫生纸，每卷还有独立包装;欧洲和北美的大包装卫生卷纸产品中的卷纸是没有独立包装的。另外，根据市场调查公司统计，近年国内无芯卷纸所占比例增加，2011年已经超过有芯卷纸。除了卫生卷纸外，中国还有抽取式卫生纸和平板卫生纸。中国各区域的消费习惯不同，比如长江流域一带消费者很喜欢使用平板卫生纸;而在北方地区，消费者则更喜欢无芯卷纸。中国消费者对卫生纸柔软度的要求不是很高，追求经济实惠。所以卫生纸产品一般是不压花的。
在面巾纸方面，中国的塑料软包装产品所占比例越来越大。另外，在中国，手帕纸的用量也比较多，小女孩儿都喜欢使用钱夹式手帕纸。手帕纸用量比较多的主要原因是中国很多公共卫生间没有配卫生纸，需要女孩子随身携带手帕纸。
在中国，厨房用纸巾现在还是一种奢侈品，市面上的产品吸收性和松厚度等指标也不如国外产品好。随着人们生活水平的不断提高和消费习惯的改变，如果有更多高松厚度和吸收性能更好的厨房纸巾进入商场或超市，那么，未来中国的厨房纸巾的使用量会更多。
估计中国居家外用卫生纸产品的消费量占总消费量的12%左右。虽然中国居家外用卫生纸的消费量每年都在增长，但仍远低于发达国家的水平。随着外出餐饮人数和旅游人数的增加，居家外用生活用纸产品还有比较大的增长潜力。
江曼霞表示，中国市场从20世纪90年代以来一直保持快速发展，过去20年的年复合增长率为10%左右。近5年来，生活用纸行业发展速度加快，产品向高端方向发展，高端产品所占的比例越来越大。
我国生活用纸现代化产能每年都在递增，而且增长幅度逐年加大，2009年增加33万吨，2010年增加41万吨，2011年增加57万吨，预计2012年增加90多万吨，2013年可能在100万吨左右。预计今后几年，中国的市场容量每年自然增长50万吨—60万吨，每年淘汰落后产能20万吨—30万吨。很多中小型工厂淘汰旧纸机后，更换的是幅宽相对较大、速度有所提高的国产纸机。
近几年，市场供大于求的情况是比较明显的。但目前市场上的反应还不是特别明显，原因是比如2012年增加的设备可能是下半年或年底投产，不可能完全达到设计产能，要到2013年或2014年才会显现。根据生活用纸专业委员会原先的统计，2012年行业计划新增现代化产能150万吨左右。但是从目前的情况来看，估计行业实际投产的总产能约90万吨—100万吨。
产能增加主要会带来两方面的影响，占主导地位的好的一面是可以促进产业结构优化，行业整体技术装备水平提高，产品结构中高质量的产品比例增加;不好的一面是产能增加太快，新增的产能真正释放出来后，会产生供大于求的问题，进而可能导致价格战和产能利用率下降。这种负面因素对于国内现有的领先品牌的影响不是很大，但对新进入的企业和中小企业来说，会比较困难。
2011年中国生活用纸消费量同比增长12.7%，估计2012年的增长量不会低于这个水平。未来几年的增长也可能会保持在10%—12%左右。从2011年来看，中国生活用纸消费量是525万吨，占全球份额约为17.2%，销售额占全球份额约为15.8%。从产品结构来看，卫生纸在生活用纸中所占比例下降;面巾纸所占比例在升高，面巾纸、手帕纸和餐巾纸合计所占份额约为30%;擦手纸和厨房纸巾所占比例较小，但擦手纸增长速度较快。
我国优质高端产品需求有增长的趋势。但目前市场上还没有TAD等级的超级产品。TAD产品比传统干起皱产品具有更好的松厚度和吸收性。但TAD纸机的能耗很高，目前的应用只限于北美市场，欧洲和亚洲比较难接受。福伊特的ATMOS技术和美卓的NTT技术在能耗方面比TAD技术有很大改进，产品性能与TAD产品类似。现在福伊特已在全球售出6台ATMOS卫生纸机。中国领先的生产商也在考虑购买这种类型的纸机，针对高端消费群体，生产更高档的差异化产品。但这个市场未来也是小众市场。
中国的消费习惯与国外存在很大不同。首先是在卫生卷纸方面，中国的产品包装与国外不同，中国每10卷一包的卫生纸，每卷还有独立包装;欧洲和北美的大包装卫生卷纸产品中的卷纸是没有独立包装的。另外，根据市场调查公司统计，近年国内无芯卷纸所占比例增加，2011年已经超过有芯卷纸。除了卫生卷纸外，中国还有抽取式卫生纸和平板卫生纸。中国各区域的消费习惯不同，比如长江流域一带消费者很喜欢使用平板卫生纸;而在北方地区，消费者则更喜欢无芯卷纸。中国消费者对卫生纸柔软度的要求不是很高，追求经济实惠。所以卫生纸产品一般是不压花的。
在面巾纸方面，中国的塑料软包装产品所占比例越来越大。另外，在中国，手帕纸的用量也比较多，小女孩儿都喜欢使用钱夹式手帕纸。手帕纸用量比较多的主要原因是中国很多公共卫生间没有配卫生纸，需要女孩子随身携带手帕纸。
在中国，厨房用纸巾现在还是一种奢侈品，市面上的产品吸收性和松厚度等指标也不如国外产品好。随着人们生活水平的不断提高和消费习惯的改变，如果有更多高松厚度和吸收性能更好的厨房纸巾进入商场或超市，那么，未来中国的厨房纸巾的使用量会更多。
估计中国居家外用卫生纸产品的消费量占总消费量的12%左右。虽然中国居家外用卫生纸的消费量每年都在增长，但仍远低于发达国家的水平。随着外出餐饮人数和旅游人数的增加，居家外用生活用纸产品还有比较大的增长潜力。
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