“一家独大”被竞争对手打破

  此次新巨丰诉利乐滥用市场支配地位，也反映出利乐在中国市场的竞争压力。

  数据显示，乳业和非碳酸饮料行业的快速发展及更高端、更多元化的趋势，为国内无菌包装行业的持续增长以及加快创新提供了机会。2015年-2019年，中国无菌包装年均增长7.98%。近几年乳企陆续推出的钻石包、金属包，就是两个行业相互融合促进的产物。

  根据新巨丰招股书信息，无菌包装行业由于技术壁垒高等原因，市场集中度较高，曾长期被利乐和SIG(康美包)等国际企业占据较高的市场份额。国际无菌包装企业进入中国市场后，通过灌装机与包装材料捆绑销售的策略，使得乳制品企业从灌装机到包装材料供应都产生高度依赖，一度占据中国无菌包装市场90%以上市场份额。

  2000年以来，我国无菌包装行业取得了较大进步，在与国际巨头的竞争中拥有性价比和本地化优势。根据益普索出具的研究报告，2017年-2019年，新巨丰在国内液态奶无菌包装市场的销量份额分别为8.4%、8.9%、9.2%，呈现逐年上升趋势。

  截至2020年末，新巨丰共与国内外136家液奶、非碳酸饮料公司开展业务，前五大客户为伊利、新希望(16.660, -0.46, -2.69%)乳业、辉山乳业、王老吉、欧亚乳业等，其他客户则包括椰树集团、加多宝、甘肃三元、天津海河乳业、青海天露乳业、陕西九牛牧业等。此外，新巨丰还在2020年7月进入蒙牛合格供应商名录，并计划开拓光明、统一、康师傅、雀巢、可口可乐等新客户。

  而在2012年以后，杨先生也明显感觉到企业在利乐面前的弱势地位有所好转。“随着乳制品行业发展，我们在一些备件上推进国产化，带动了一些国内供应商的发展，比如中亚。当我们引进另外两家国际供应商时，从交流、服务的过程中能感受到利乐适当地放低了姿态，响应的及时性、价格、服务、打包的备件，维修包等都比以前好多了。”

  杨先生认为，利乐在中国市场的竞争压力来自几个方面。一是国内下游企业经历快速布局期后，感觉到了来自利乐的成本压力和服务的不方便，有意识地先从密封、泵等备件开始推进设备国产化；二是当SIG等其他国际整机厂家进入下游企业合作伙伴序列时，利乐不再一家独大；三是近几年牛奶品类创新加快，企业为吸引消费者眼球会开发一些新的包装规格和形式，给利乐之外的包装和设备企业带来机会。

    仍长期看好中国市场

  尽管利乐在中国市场不再一家独大，但其行业地位依然难以撼动。根据益普索出具的研究报告，2019年，利乐公司、SIG集团、纷美包装在我国的销售金额占比约为76%。其中，利乐在中国无菌包装市场的销售金额占比约为53.5%，瑞典SIG集团的占比约为11.5%。

  新巨丰曾在招股书中表示，国内无菌包装供应商虽已在材料、工艺、技术等方面取得了较大进展，呈现出国产替代趋势，但仍与国际无菌包装公司存在一定差距。如果国内无菌包装供应商未来研发力度不够、下游消费者对新包型产品需求激增等，将使得国产替代不及预期。

  杨先生认为，国内无菌包装供应商的竞争优势是性价比好，服务态度好，但利乐等国际巨头在技术专业性和成熟度上拥有核心竞争力，“这也符合发展规律”。从乳品包装应用范围来看，利乐包装在国内常温奶领域有一定“垄断”地位，但在PET瓶装低温鲜奶及低温酸奶等领域应用并不普遍。

  2018年、2019年，利乐全球净收入分别为112亿欧元、115亿欧元，2020年已下降至108亿欧元。不过从投资举动来看，利乐对中国市场还在持续加码。2020年6月，利乐投资7亿元建设的“全球最大封盖厂”在内蒙古呼和浩特举行动工仪式。利乐公司大中华区总裁朱屹东当时接受媒体采访表示，从上世纪90年代到2010年左右，受益于乳业发展，利乐有很高速的增长。最近几年，由于整个市场增速放缓，竞争越来越激烈，利乐增速不可同日而语，但近两年业务发展符合公司预期，利乐中国需要加快创新速度。

  对于竞争压力、应对手段、竞争壁垒等问题，利乐中国方面1月13日回应新京报记者称，由于涉及与新巨丰的诉讼纠纷，不便回应，“但利乐投资中国市场的信心和承诺是不变的，我们对中国市场长期看好”。