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造纸业“金九银十”生变:纸企承压停机、静待涨价拐点

2022-09-22 16:03:42.0 来源:21世纪经济报道 责编:覃子喻

摘要:
今年上半年,受新冠肺炎疫情反复、物流管制等影响,纸制品需求疲软,纸企经营承压。国家统计局公布的数据显示,上半年国内生产总值同比增长仅2.5%。其中投资与进出口表现较为稳健,消费数据相对低迷,社会消费品零售总额累计同比下降0.7%,大幅低于过去4年以来的均值。



  纸浆成本高企


  除此之外,纸浆成本高涨被视为纸企亏损、停工的主要原因。今年以来,纸浆价格大幅上行,目前纸浆价格和大部分纸品的出厂价格已经倒挂。


  据中国造纸协会调查资料,2021年全国木浆消耗4151万吨,占纸浆消耗总量38%。其中,进口木浆占比大于国产木浆,为22%,国产木浆占16%。然而,2022年,海外市场意外频发。据山鹰国际半年报,在芬兰UPM长达五个月罢工、加拿大洪水冲垮港口导致运输不畅,俄乌冲突等影响下,木浆价格从去年12月从5000元/吨左右一路涨价到7500元/吨附近,半年涨幅超过50%。


  生意社监测数据显示,9月19日,针叶木浆基准价为7590.00元/吨,与9月1日(7240.00元/吨)相比,上涨了4.83%;阔叶木浆基准价为6750.00元/吨,与9月1日(6730.00元/吨)相比,上涨了0.30%。


  与纸浆价格高涨相对的是,纸制品价格下降。生意社监测数据显示,9月19日,白卡纸基准价为5646.67元/吨,与9月1日(5840.00元/吨)相比,下降了-3.31%;瓦楞原纸基准价为3320.00元/吨,与9月1日(3330.00元/吨)相比,下降了-0.30%。光大证券研报指出,这是许多中小造纸厂亏损或者选择停工的主要原因。


  头部纸企也是负重前行。日前,玖龙纸业发布上半年年度盈利警告,倘撇除经营和融资活动的汇兑收益(扣除税项),则年度公司的权益持有人应占盈利较去年下降不多于60%。


  2022年上半年,太阳纸业实现营业收入198.55亿元,同比增长25.56%,归母净利润为16.59亿元,同比下降25.64%;山鹰国际实现营业收入 166.68 亿元,同比增加 9.66%;净利润1.28 亿元,同比下降87.25%;晨鸣纸业实现营业收入166.76亿元,同比下降2.89%,实现净利润2.3亿元,同比下降88.61%。


  财报显示,山鹰国际上半年营业成本为 151.31亿元,同比增加 15.95%。公司解释称,这主要系本期疫情影响,同时受原料、化辅、能源、 运输等成本上升所导致。


  晨鸣纸业上半年营业成本也超百亿元,同比增长18.5%。其中,公司的核心产品白卡纸营业成本增长达55.33%,导致产品毛利率下降超过27个百分点。


  国家统计局数据显示,2022年上半年,造纸行业规模以上企业实现营收7374.6亿元,同比增长2.5%;利润总额259.9亿元,同比下降46.3%。


  四季度或迎拐点


  下半年以来,在生产经营成本高企的情况下,不少纸企开始试探性提价。一开始,由于市场需求仍显疲弱,纸厂订单难落实,涨价函难落地。不过,据国家统计局发布数据,1-8月,社会消费品零售总额同比增长0.5%,实现由负转正。其中,8月社零总额同比增长5.4%,剔除汽车以后同比增长4.3%,超出市场预期。


  下半年,国内经济有望逐步抬升,加上政策发力对汽车、家具、餐饮等消费定向投放,有助于提振相关消费,利好相关行业对包装用纸需求量。


  此外,海外市场迎来一定机会。今年 4 月,欧洲造纸工业联合会(CEPI)宣布,由于极端的能源价格问题,在欧洲范围内部分造纸工厂将不得不暂停生产。9月初,CEPI与欧洲化肥协会、玻璃协会、水泥协会、矿业协会、化学工业理事会、钢铁协会等共计12个行业协会向欧盟委员会主席冯德莱恩发出联名信,呼吁官方采取措施,使电价与天然气价格脱钩,调整现行的天然气补助政策。作为欧洲最大的纸张生产国,德国纸业协会(Die Papierindustrie)日前称,在天然气危机冲击下,整个造纸行业都面临着巨大的成本压力。


  从另一方面看,欧洲的纸张供给缺口对我国的纸张出口却是个机遇,有利于缓解国内纸制品市场的供需关系。



  值得关注的是,中国的纸张总体出口量并不大,但纸及纸板平均价格有见长。据中国造纸协会数据,2021年中国纸及纸板出口量为547万吨,同比减少6.81%,占当年中国纸张总产量的4.5%;出口纸及纸板平均价格为1647.32美元/吨,较上年平均价格增长3.95%。


  多家机构预计,行业拐点可能在四季度中后期到来。国金证券表示,针叶浆现货价格已现拐点,但短期仍将高位震荡。卓创资讯预计,2022年下半年中国瓦楞纸市场价格或呈筑底回升趋势。据证券日报,卓创资讯分析师刘晴晴表示,预计下半年造纸行业整体或有好转,纸厂存一定调涨意向,加之下半年受传统旺季需求带动,市场价格或有窄幅上行。


  华西证券研报指出,纸厂由于前期停工等影响,目前库存处于正常水平,渠道端的库存也处于相对低位,为后续纸厂涨价创造了条件。需求端,文化纸9月中以来已经进入传统旺季,出版订单陆续释放,10月后党政订单也在陆续招标。国内纸价有望在四季度引来一波涨价潮,纸企盈利能力有望环比持续改善。


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