玖龙：美林调高盈利预测维持中性评级
2007-01-25 00:00:00.0 来源：美林证券 责编：中华印刷包装网
美林表示, 反映玖龙纸业(2689.HK)新生产线提前完成, 以及组成合营进军重庆, 调高该股07-09财年盈利预测9-22%, 惟认为该股当前估值已全面反映, 维持「中性」评级。
美林称, 最新行业数据显示, 内地箱板纸短缺情况将持续至2010年, 不过幅度则由05年的9%缩减至3%。 虽然相信玖龙能成功将成本转嫁至客户, 但对该股未来两年的价格及毛利率维持审慎, 理由是内地产能提升。
美林称, 虽然认为玖龙估值值得较同业呈溢价, 但该股当前以07和08年市盈率32倍及23倍交投, 相信已得到全面反映, 故维持「中性」评级。 (divid)
美林称, 最新行业数据显示, 内地箱板纸短缺情况将持续至2010年, 不过幅度则由05年的9%缩减至3%。 虽然相信玖龙能成功将成本转嫁至客户, 但对该股未来两年的价格及毛利率维持审慎, 理由是内地产能提升。
美林称, 虽然认为玖龙估值值得较同业呈溢价, 但该股当前以07和08年市盈率32倍及23倍交投, 相信已得到全面反映, 故维持「中性」评级。 (divid)
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