华泰集团发8.8亿7年期公司债券
2011-03-02 09:20:36.0 来源：一财网 责编：王岑
- 摘要：
- 华泰集团有限公司3月1日发布公告称，将于2日起发行8.8亿元7年期无担保公司债券，票面年利率为6.38%，其中基本利差为1.79%。
【CPP114】讯：华泰集团有限公司3月1日发布公告称，将于2日起发行8.8亿元7年期无担保公司债券，票面年利率为6.38%，其中基本利差为1.79%。
本期债券附第5年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。债券起息日为3月2日，到期兑付日为2018年3月2日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付首日为2016年3月2日。
公司公告称，募集资金中5.8亿元用于林纸一体化项目、1.5亿元用于偿还银行短期贷款、1.5亿元用于补充流动资金。
国海证券为本次发行的主承销商。本期债券采取通过上海证券交易所发行和通过承销团发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。
公告显示，当公司对本期债券付息和兑付发生资金流动性不足时，工商银行东营分行承诺给予公司不超过15亿元的流动性支持贷款。
经鹏元资信综合评定，本期公司债信用级别为AA+，公司主体长期信用级别均为AA。
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本期债券附第5年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。债券起息日为3月2日，到期兑付日为2018年3月2日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付首日为2016年3月2日。
公司公告称，募集资金中5.8亿元用于林纸一体化项目、1.5亿元用于偿还银行短期贷款、1.5亿元用于补充流动资金。
国海证券为本次发行的主承销商。本期债券采取通过上海证券交易所发行和通过承销团发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。
公告显示，当公司对本期债券付息和兑付发生资金流动性不足时，工商银行东营分行承诺给予公司不超过15亿元的流动性支持贷款。
经鹏元资信综合评定，本期公司债信用级别为AA+，公司主体长期信用级别均为AA。
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