“成绩单”背后的行业深层变化

  1. 印刷行业总体规模在缩小

  2019年1月—10月，国内印刷行业规模以上企业的营业收入合计为5274.8亿元。对比前两年同期数据可发现，印刷行业规模以上企业的营业收入整体规模在萎缩。2018年1月—10月，国内印刷行业规模以上企业的营业收入合计为5580.8亿元；2017年1月—10月，国内印刷行业规模以上企业的营业收入合计为6927.4亿元。三年间，印刷行业规模以上企业整体规模缩小了24%。

  国内印刷行业规模以上企业数量不到行业企业总数的10%，而其营业收入占行业总数的70%以上。行业规模以上企业整体萎缩的空间，是否可以通过规模以下印刷企业营业收入的增长来弥补？若答案是不能，那么这几年国内印刷行业总体实际上是处于负增长的状态。

  中国造纸协会发布的国内纸和纸板消费量的统计数据表明，2017年—2018年国内纸和纸板消费量的增长速度为-4.2%，涉及的印刷用纸全部呈负增长。其中，新闻纸下降11.2%，涂布印刷纸下降4.7%，包装用纸下降0.8%，白纸板下降6.2%，纸箱纸下降6.6%，瓦楞原纸下降7.6%。纸张、纸板作为印刷生产最主要的载体和辅材，其市场是印刷需求变化的晴雨表，因而国内纸和纸板消费量的负增长，也在一定程度上印证了印刷行业的总体增长状况。

  2. 行业的生产集中度在提升

  根据这几年印刷行业的变化情况发现，那些由于印刷业务下降而退出统计范围的企业，更多属于中型印刷企业；而保留在规模以上统计范围里的企业，则以大型企业为主。这些大型企业，在印刷行业总量缩小的态势下，继续维持着高于印刷行业总体增长水平的增长，提升了行业的生产集中度。只是，2019年1月—10月规模以上印刷企业的营业收入同比增长速度，由前两年的8.3%和5.3%下降到1.2%，说明国内印刷行业生产集中度的提升速度在放缓。

  另外，根据对与印刷相关的下游（用户）行业的了解，我们看到印刷行业中生产集中度提高的现象同样也发生在这些行业。如在一些细分领域（酿酒、化妆品、体育用品）中，排名前10的大企业的营业收入和利润，占所在领域总额的百分比已经达到30%～60%。而要想进入这些大用户的供应商队伍，大小印刷企业在成本、效率、服务方面的差异是一目了然的。因此可以说，下游行业生产集中度的提高，又推动了印刷行业生产集中度的进一步提升。

  3. 印刷行业的两极分化在加剧

  行业生产集中度的提升是一个不可逆的过程。行业生产集中度提高的直接后果就是行业内企业规模的两极分化，即大企业越做越大，小企业越来越难以生存。

  作为传统行业，印刷产业链具有高度透明、现有需求（存量市场）基本饱和、业务价格竞争异常激烈的特点。印刷企业的规模效益，更多依靠高效自动化的设备来实现。而这些高效自动化的设备必须有足够的业务量作为支撑。因此，印刷企业的整合、智能管理系统大行其道，是2019年国内印刷行业的热点。日益成熟的工业互联网技术更是加速了印刷行业两极分化进程。

  应该指出，上述两极分化现象发生在印刷行业的各个细分领域。这些细分领域中的一个或数个企业通过引入资本、利用互联网技术，对存量市场进行剪羊毛式的“收割”，迅速成为该领域的“巨无霸”。随着各个领域“巨无霸”的不断出现，国内印刷行业的格局也在改变。